Die Steuerberatung durchläuft eine tiefgreifenden Digitalisierungswandel. Im Zentrum zukunftsweisender Konzepte stehen Kanzleisoftware Programme. Sie stellen die notwendigen Tools, um Mandanten, MitarbeiterInnen sowie Arbeitsprozesse zu verwalten und sorgen für Struktur und Transparenz.

Workflows steigern die Effizienz, vereinfachen die Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei und optimieren die Kommunikation mit Mandanten. Durch die Automatisierung repetitiver Abläufe gewinnen Steuerkanzleien Kapazität für Expertise und individuelle Beratungsleistungen.

DATEV gilt als Branchenführer, doch alternative Software Anbieter für Steuerberater gewinnen zunehmend an Bedeutung. Alle Systeme bieten ähnliche Grundfunktionen, unterscheiden sich jedoch im Funktionsumfang, Preisstruktur und weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile auf.

Was ist eine Steuerberater Software?

Steuerberater Software sind Programme, mit denen alle typischen Tätigkeiten einer Kanzlei digital abgewickelt werden können. Operative Abläufe werden zentral gesteuert und laufen automatisiert. Die Funktionen sind vielfältig und reichen von der digitalen Zusammenarbeit im Team und mit Mandanten über Aufgaben- und Terminmanagement bis hin zu Zeiterfassung und Rechnungsstellung.

Typische Aufgabenbereiche einer Kanzlei Software sind:

• Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen

• Lohn- und Gehaltsabrechnung

• Steuererklärungen und Jahresabschlüsse

• Mandanten- und Dokumentenverwaltung

• Aufgaben- und Fristenmanagement

• Mandantenportale für sicheren Datenaustausch

• Workflow-Automatisierung für wiederkehrende Prozesse

• Reporting und Auswertungen

Im Unterschied zu herkömmlicher Steuersoftware für Endverbraucher sind Steuerberater Programme speziell auf professionelle Dienstleister und deren komplexe Anforderungen ausgelegt.

Vorteile einer Steuerberater Software

Der Einsatz moderner Kanzleisoftware bietet Steuerkanzleien eine Vielzahl strategischer und operativer Vorteile. Automatisierte Abläufe in der Buchhaltung, Lohnabrechnung und Fristenverwaltung gestalten Arbeitsprozesse effizient und sparen wertvolle Ressourcen:

Zeitgewinnung: Zeitintensive und repetitive Aufgaben erfolgen automatisiert, sodass sich SteuerberaterInnen intensiver auf beratende Tätigkeiten fokussieren können.

Transparenz: Eine zentrale Plattform erleichtert sowohl die interne Kommunikation als auch den Austausch mit Mandanten. Daten sind jederzeit und standortunabhängig einsehbar.

Fehlerminimierung: Plausibilitätsprüfungen und automatische Kontrollen verbessern die Qualität und reduzieren menschliche Fehler. Die Software setzt Erinnerungen und prüft Eingaben auf Vollständigkeit.

Mandantenzufriedenheit: Ein Mandantenportal ermöglicht den sicheren, schnellen Austausch und fördert die digitale Zusammenarbeit.

Rechtssicherheit: GoBD-konforme Archivierung und Schnittstellen zu Finanzämtern unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Funktionen und Module

Eine moderne Steuerberater Software ist heute weit mehr als ein digitales Hilfsmittel für die Buchführung. Sie bildet das organisatorische Rückgrat des gesamten Kanzleimanagements. Gegenwärtige Lösungen bieten ein breites Spektrum an Features, die auf die Anforderungen von Steuerkanzleien ausgerichtet sind und alltägliche Arbeitsabläufe erleichtern.

Projekt- und Aufgabenmanagement

Eine moderne Kanzleisoftware ermöglicht eine klare und effiziente Planung von Arbeitsabläufen. Aufgaben werden klar zugewiesen, die Ablage nachvollziehbar gestaltet und Einsicht in laufende Projekte gegeben. Ein übersichtliches Aufgaben- und Projektmanagement sorgt für Transparenz und Planungssicherheit in der gesamten Kanzlei.

Mitarbeitermanagement

Effizientes Teammanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Eine Steuerberater Software erleichtert die interne Zusammenarbeit, ermöglicht ein strukturiertes Onboarding neuer Mitarbeitender und unterstützt die präzise Zuweisung von Aufgaben. Individuelle Zugriffsrechte und einfache Benutzerverwaltung müssen gewährleistet sein.

Workflow-Automatisierung

Workflow-Automatisierung ist ein Kernelement moderner Kanzleiverwaltung. Wiederkehrende Abläufe wie Mandantenerinnerungen, Fristenüberwachung oder Belegverarbeitung können automatisiert werden. Prozesse werden standardisiert, Fehler minimiert und wertvolle Zeit für die Beratung freigesetzt.

Dokumentenmanagement

Ein integriertes Dokumentenmanagement-System (DMS) ist entscheidend, um Papieraufwand zu reduzieren und Workflows zu optimieren. Eine leistungsstarke Lösung bietet Funktionen wie sichere Speicherung, elektronische Signaturen, gemeinsame Nutzung von Dokumenten und eine präzise Rechteverwaltung. Alle Unterlagen werden GoBD-konform archiviert und sind jederzeit digital verfügbar.

Mandantenverwaltung und Mandantenportal

Ein modernes Mandantenportal ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil einer digitalen Steuerkanzlei. Mandanten können Dokumente sicher hochladen, einsehen und elektronisch unterzeichnen. Darüber hinaus ermöglicht das Portal eine direkte Kommunikation mit der Kanzlei und vereinfacht die Zahlungsabwicklung. So entsteht ein effizienter, medienbruchfreier Austausch zwischen Mandant und Kanzlei.

Zeiterfassung und Rechnungsstellung

Zeiterfassung und eine transparente Abrechnung gehören zu den Grundfunktionen moderner Kanzleisoftware. Zeitaufwände lassen sich präzise dokumentieren, Ausgaben erfassen und Rechnungen automatisiert auf Basis dieser Daten erstellen. Das erhöht die Nachvollziehbarkeit und spart Administrationsaufwand.

Berichterstellung und Controlling

Leistungsfähige Systeme bieten umfangreiche Reporting-Funktionen, die eine datenbasierte Kanzleisteuerung ermöglichen. Ob vordefinierte Berichtsvorlagen, benutzerdefinierte Auswertungen oder Finanzkennzahlen - die Software verschafft einen klaren Überblick über Mandanten, Teams und Kanzleiergebnisse.

Preisgestaltung

Die Kosten für Steuerberater Software können je nach Anbieter, Funktionsumfang und Leistungsmodell stark variieren. Einstiegslösungen beginnen häufig bereits bei rund 50 Euro pro Monat für kleinere Module oder Basisfunktionen, während umfangreiche Komplettsysteme entsprechend höhere Investitionen erfordern.

Implementierung und Support

Vor der Einführung einer neuen Lösung sollte der Onboarding-Prozess genau geprüft werden. Ein strukturierter Implementierungsablauf, fachkundige Begleitung und verlässlicher Support erleichtern den Umstieg erheblich und sichern eine reibungslose Integration in bestehende Kanzleistrukturen.

Schnittstellen und Integrationen

Eine leistungsfähige Software übernimmt nahtlos Daten aus bisherigen Steuer- oder Buchhaltungssystemen und bietet Schnittstellen zu relevanten Anwendungen wie E-Mail-Clients, Terminplanern, CRM- oder Abrechnungssystemen.

Kanzlei Software Vergleich - Marktüberblick

Der Markt für Steuerberater Software in Deutschland wächst kontinuierlich. Das Spektrum reicht von klassischen On-Premises-Lösungen bis hin zu modernen Cloud-Lösungen mit integriertem Mandantenportal und weitreichender Workflow-Automatisierung.

In ihren Grundprinzipien erfüllen die Softwares ähnliche Funktionen, doch variieren die einzelnen Konzepte in Ausstattung und Preisstruktur. Welche Steuerberater Software die beste ist, ist abhängig von den spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen einer Steuerberatung.

Nachfolgend werden einige All-in-One-Programme und spezialisierte Lösungen für Steuerberater vorgestellt und Vor- und Nachteile zusammengefasst.

Die Allrounder

DATEV (DATEV eG)

DATEV ist seit Jahrzehnten Branchenstandard und bietet mit automatisierten Buchhaltungsprozessen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, cloudbasierten Anwendungen für Personal- und Warenwirtschaft und Kommunikationsplattform ein umfassendes Portfolio an Software Lösungen für Steuerberatungen.

Vorteile: Breites Funktionsspektrum, hohe Sicherheitsstandards, zahlreiche Schnittstellen und Integrationen, hoher Standardisierungsgrad, große Community, verlässliche Compliance-Ausrichtung

Nachteile: Unübersichtliche Produktlandschaft mit Einarbeitungsaufwand, komplexe Benutzeroberfläche, hoher Kostenfaktor, eingeschränkte Flexibilität

ADDISON (Wolters Kluwer)

Die All-in-One Lösung ADDISON deckt ganzheitlich alle zentralen Kanzleiprozesse ab und gilt aufgrund ihrer Funktionsvielfalt als leistungsstärkster DATEV Konkurrent.

Vorteile: Breites Funktionsspektrum, Portal, mobile Apps, Cloud-Anbindung, hoher Automatisierungsgrad, modular und skalierbar

Nachteile: Einstieg und Nutzung weniger intuitiv, veraltete Benutzeroberfläche, Funktionen auf unterschiedliche Apps verteilt, möglicherweise zu komplex für kleine Kanzleien

Agenda Plus (Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG)

Agenda Plus ist eine bewährte Steuerberater Software, die als Komplettsystem alle zentralen Bereiche wie Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerberechnung, Office-Management und Mandantenportal in einer integrierten Lösung vereint.

Vorteile: Umfangreiche Funktionen, intelligente Automatisierungen, Cloud-basiertes Unternehmensportal für digitale Zusammenarbeit, faire Preisstruktur, intuitive Bedienung

Nachteile: Veraltete Oberfläche, für kleine Kanzleien möglicherweise zu umfassend

hmd (hmd-software AG)

Steuerkanzleien, die Wert auf Prozessintegration, Echtzeitdaten, Mandanten-Anbindung und Automatisierung legen, finden in hmd eine leistungsfähige Komplettlösung.

Vorteile: Modularer Aufbau, integrierte Mandantenlösungen, hohe Schnittstellen- und Automatisierungsfähigkeit

Nachteile: Benutzeroberfläche und Bedienkonzept technisch geprägt, zeitintensive Schulung und Einführung, ungeeignet für kleinere Kanzleien

BMD (BMD Systemhaus GmbH)

Das Steuerberater Programm von BMD ist flexibel aufgebaut und unterstützt mit einem vielfältigen Automatisierungsangebot in allen Kanzleibereichen.

Vorteile: Hohe Funktionstiefe und breite Modulpalette, flexibles Finanzierungs- und Betriebsmodell, Automatisierungsmöglichkeiten, Skalierbarkeit

Nachteile: Unübersichtlich durch Modulvielfalt, für kleinere Kanzleien möglicherweise zu kostenintensiv und zu komplex

Stotax Kanzlei (STOTaX GmbH & Co.KG)

Stotax Kanzlei zählt zu den etablierten Steuerberater Programmen und integriert wesentliche Funktionen wie Finanzbuchführung, Lohnabrechnung, Jahresabschlüsse, Dokumentenmanagement und digitale Mandantenkommunikation.

Vorteile: Modulare Struktur, KI-gestützte Datenverarbeitung, automatisierte Bankbuchungen, DATEV-Integration, Cloud-Anbindung, hohe Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit

Nachteile: Aufwendige Einarbeitung, Umfang möglicherweise zu überdimensioniert für kleinere Steuerberatungen, Oberfläche vergleichsweise unmodern

Simba (Simba Computer Systeme GmbH)

Simba Kanzlei eignet sich besonders für Steuerberater:innen und mittelständische Kanzleien, die eine umfassende, modulare Lösung mit starkem Fokus auf Digitalisierung, Mandantenanbindung und Automatisierung suchen.

Vorteile: Modulare Struktur, Mandantenanbindung, KI-Unterstützung

Nachteile: Wenig intuitiv, Preisstruktur nicht vollständig einsehbar

Die Spezialisierten

Steuerboard (Steuerboard Labs GmbH)

Mit Steuerboard können vom Mandantenonboarding bis zu automatischen Aufgaben unzählige Automatisierungen und Workflows abgebildet werden.

Vorteile: Intuitiv und benutzerfreundlich, individuelle Automatisierungen und Workflows über Steuerboard API, offenes Ökosystem, transparente Preisliste, schneller Support

Nachteile: Klassische Module wie Buchhaltung, Lohn und Jahresabschluss nicht enthalten

KanzleiDrive (fino kanzleidrive GmbH)

KanzleiDrive ist eine cloudbasierte Plattform, die den digitalen Austausch von Dokumenten, Aufgaben und Kommunikation mit Mandanten ermöglicht.

Vorteile: Mandanten- und datenraumbezogener Dokumentenaustausch mit unbegrenztem Speicher, digitale Signatur, automatisiertes Mandaten-Onboarding mit KYC-Prüfung, DATEV-Integration, hohe Sicherheitsanforderungen

Nachteile: Klassische Module wie Buchhaltung, Lohn und Jahresabschluss nicht zentral enthalten, Zeit- und Schulungsaufwand bei Einführung

kanzlei.land (TrustStone Software GmbH)

kanzlei.land eignet sich besonders für Steuerkanzleien, die ihre Mandantenkommunikation digitalisieren, den Dokumentenaustausch modernisieren und ihre Mandantenbindung stärken wollen.

Vorteile: Geräteunabhängiger Zugriff, DATEV-Integration, Mandanten-App mit Smartphone-Belegscan und direktem Upload, hohe Sicherheitsstandards

Nachteile: Keine vollständige Software für Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Abschlussprozesse, weniger tiefgehende Automatisierung

TaxDome (TaxDome Llc.)

TaxDome kombiniert Funktionen wie Mandantenportal, Dokumenten­management, elektronische Signaturen, Workflows, Rechnungsstellung und Aufgaben­management in einer einzigen Lösung.

Vorteile: Automatisierung verschiedener Routineprozesse, mobil- und mandantenfreundlich, intuitive Bedienbarkeit

Nachteile: Zeitaufwendige Einrichtung, klassische Buchhaltungs- und Lohnfunktionen fehlen

Lexware neue steuerkanzlei (Haufe-Lexware GmbH & Co. KG)

Lexware neue steuerkanzlei ist eine Steuerberater Software, die vor allem für kleine und mittelgroße Kanzleien konzipiert ist und mit einfacher Bedienbarkeit sowie einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Vorteile: Intuitive Bedienung, schneller Zugriff auf Mandanten- und Adressdaten, eingebaute Module für gängige Steuerarten, optimal für kleine und mittlere Kanzleien

Nachteile: Begrenzter Funktionsumfang für große Mandatsbestände, keine tiefgreifenden Automatisierungen und Workflows

milia.io (milia GmbH)

milia.io ist eine cloudbasierte Plattform, die den Fokus auf digitale Zusammenarbeit mit Mandanten, moderne Workflows und DATEV Schnittstellen setzt.

Vorteile: Dokumenten- und Kommunikationsaustausch mit Mandanten über App und Portal, Automatisierung und KI-Unterstützung, hohe Datensicherheit, Community-Einbindung, DATEV Integration, Benutzerfreundlichkeit und moderne Oberfläche

Nachteile: Keine vollständige Buchhaltungs- und Lohnsoftware, für größere Kanzleien mit komplexen Prozessen oder umfangreichen Anforderungen eventuell nicht ausreichend, Preisstruktur und Lizenzdetails nicht transparent

Auswahl der passenden Steuerberater Software – Kriterien und Empfehlungen

Die Wahl einer geeigneten Kanzleisoftware sollte gut durchdacht und strukturiert erfolgen, da sie langfristig maßgeblich die Effizienz und Zukunftsfähigkeit einer Steuerberatungskanzlei beeinflusst.

Eine Lösung schafft nur dann langfristig Mehrwert für die Kanzlei, wenn die individuellen Anforderungen erfüllt werden. Bei der Wahl einer Steuerberater Software sollten zudem die nachfolgenden Kriterien berücksichtigt werden.

Funktionsumfang: Die Software sollte die fachlichen Anforderungen der Kanzlei exakt abbilden. Funktionen wie Anlagenverwaltung, ein integriertes DMS oder Schnittstellen zu bestehenden Programmen sollten vorhanden sein.

Benutzerfreundlichkeit: Eine intuitive und übersichtliche Bedienung verkürzt die Einarbeitungszeit und erleichtert den Arbeitsalltag.

Sicherheit und Compliance: Die Software muss GoBD-konform sein, revisionssichere Datenhaltung bieten und idealerweise Serverstandorte in Deutschland nachweisen können.

Preisstruktur und Transparenz: Viele Anbieter stellen Preisrechner zur Verfügung, mit denen monatliche Gebühren und mögliche Zusatzkosten bereits im Vorfeld kalkuliert werden können.

Testphasen und Aktionen: Kostenlose Testversionen oder zeitlich begrenzte Aktionen bieten die Möglichkeit, die Software unter realen Bedingungen zu prüfen – ohne finanzielles Risiko.

Support und Erreichbarkeit: Ein kompetenter Kundensupport, eine gut erreichbare Hotline und direkte Ansprechpartner beim Anbieter sind entscheidend, um bei Rückfragen oder technischen Problemen schnelle Hilfe zu erhalten.

Fazit

Eine Kanzleisoftware für Steuerberater ist heute ein strategischer Erfolgsfaktor für Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Die passende Softwarelösung ermöglicht erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen, reduziert Fehlerquoten und unterstützt Kanzleien dabei, trotz Fachkräftemangel eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zu gewährleisten.

Investitionen in leistungsfähige Systeme zahlen sich messbar aus. Digital führende Kanzleien profitieren nachweislich von höherer Mandantenzufriedenheit, optimierten Abläufen und einem gestärkten wirtschaftlichen Fundament.

Steuerberatungskanzleien, die frühzeitig auf moderne Steuerberater Software setzen, sind optimal vorbereitet auf die Herausforderungen der Zukunft – von zunehmend komplexen regulatorischen Anforderungen bis hin zu den steigenden digitalen Erwartungen einer neuen Generation von Mandanten und MitarbeiterInnen.

Jede Steuerberater Software verfügt über ein individuelles Funktionsspektrum, das auf bestimmte Anforderungen und Einsatzbereiche zugeschnitten ist. Welche Lösung optimal geeignet ist, hängt maßgeblich von den Zielen, der Kanzleigröße, den internen Prozessen sowie dem verfügbaren Budget ab.